OA-programvara för finansbranschen

Som en specialiserad bransch som hanterar risker och kredit har finanssektorn extrema krav på "h noggrannhet i regelefterlevnad, datasäkerhet och processeffektivitet. Från bankers kassatjänster och investeringsanalys och handel hos värdepappersbolag, till försäkringsbolags policyhantering och investeringsföretags projektkontroll, avgör synergieffektiviteten och efterlevnadsnivån för varje länk direkt ett företags kärnkonkurrenskraft. Gallop World IT har djup expertis inom den digitala transformationen av finanssektorn och specialiserat sig på skräddarsydd utveckling av OA-programvara för finansbranschen. Genom att utnyttja djupgående insikter i finansiella regler och affärslogik har vi skapat lösningar anpassade för fullständiga scenarier. Vi kan inte bara förse värdepappersföretag med OA-programvara för värdepappersföretag och utveckla OA-programvara för försäkringsbolag för försäkringsbolag, utan även exakt implementera OA-system för banker och OA-system för investeringsföretag. Genom den centrala integrationen av OA-systemet för finansiella tjänster i företag möter vi på ett heltäckande sätt de digitala behoven hos finansiella företag.

Gallop World IT:s OA-programvara för finansbranschen har "Compliance som grund och säkerhet som kärna som centrala fördelar. Programvaran för OA för värdepappersföretag tillgodoser värdepappersföretags behov av investeringsanalys och handelsaktiviteter och har inbyggda funktioner för hantering av investeringsrapporter och godkännande av handelsprocesser, vilket säkerställer korrekt och kontrollerbar informationsöverföring. Med tanke på försäkringsbolagens policyflödesegenskaper stöder försäkringsbolagets OA-programvara policyhantering över hela livscykeln och optimerar skadeprocessen, vilket förbättrar tjänsteeffektiviteten. Bankens OA-system tillgodoser bankernas krav på filialkoordinering och uppnår sömlös integration mellan kassörtjänster i receptionen och backoffice-hantering. I linje med investeringsbolagens behov av riskkontroll inkluderar OA-systemet för investeringsbolag moduler för projektledande due diligence och riskaviseringar. Genom den enhetliga schemaläggningen av OA-systemet för finansiella tjänster bryts informationssilos över affärsområden ner, vilket hjälper finansiella företag att lösa smärtpunkter som höga efterlevnadsrisker, fragmenterade processöverlämningar och svag datasäkerhet.

Vanliga frågor

F: Vi är ett regionalt värdepappersbolag med 12 försäljningsavdelningar, främst verksamma inom aktiemäkleri och investeringsrådgivning. Våra problem är: Investeringsrådgivare behåller kundtjänstregister via personlig WeChat, vilket riskerar att kundinformation läcker och gör överlämning efter uppsägning omöjlig; Transaktionsprovisionsregister från varje försäljningsavdelning spåras i Excel, vilket tar en vecka för huvudkontoret att verifiera och är felbenägna; Godkännandeprocessen för investeringsanalyser är beroende av offline-cirkulation, vilket tar 5 dagar från skrivande till publicering, vilket gör att vi missar marknadsfönster. Hur kan detta lösas?

A: Gallop World ITs anpassade lösning riktar sig mot ert värdepappersföretags problem med efterlevnad och samarbete och kan åtgärda just dessa problem. Först driftsätter vi programvara för OA för värdepappersföretag åt er och etablerar en "Customer Service Management Module." Investeringsrådgivare använder systemets inbyggda kompatibla kommunikationskanaler för att registrera servicedetaljer. Kundinformation krypteras och lagras. När en anställd säger upp sig fryses kontona automatiskt och kundresurser överförs sömlöst till en ny rådgivare, vilket förhindrar informationsläckor vid källan. För det andra synkroniserar programvaran för OA för värdepappersföretag automatiskt transaktionsdata från alla försäljningsavdelningar. Provisionsregister genereras i realtid och konsolideras i huvudkontorets backend för företagets OA-system för finansiella tjänster, vilket möjliggör filtrering och verifiering per avdelning och rådgivare. Verifieringstiden för huvudkontoret reduceras till inom en dag och systemet kontrollerar automatiskt efterlevnaden av provisionssatser för att förhindra överträdelser. Dessutom optimerar systemet godkännandeprocessen för investeringsrapporter. Efter utarbetandet publiceras rapporterna online via noder som "Forskare - Avdelningschef - Efterlevnadsavdelning - Release," med realtidsanteckningar av feedback i varje steg, vilket minskar processtiden till inom en dag. Kombinerat med marknadsdatagränssnitt från investeringsbolagets OA-system hjälper det analysteamet att snabbt få marknadsinformation och korrekt tidtabellen för rapportpubliceringar, vilket i hög grad förbättrar efterlevnadsnivåerna och den operativa effektiviteten.

F: Vi är ett medelstort fastighetsförsäkringsbolag som fokuserar på bil- och kommersiella fastighetsförsäkringar. Våra problem är: Besiktningsmännens rapporter på plats från bilförsäkringsbesiktningsmän är pappersbaserade och kräver manuell inmatning i systemet vid återkomst till kontoret, vilket leder till en skadecykel på upp till 7 dagar; Försäkringsinformation och försäkringsuppgifter för kommersiella fastighetsförsäkringar lagras separat, vilket gör det omöjligt att snabbt beräkna försäkringsvinsten för en enskild försäkring; Kostnadsersättningar från filialer skickas in offline, vilket ofta resulterar i att fakturor som inte uppfyller kraven avvisas. Hur ska detta lösas?

A: Ditt försäkringsbolags kärnproblem ligger i effektivitet i skadehantering, datasynergi och kostnadskontroll. Gallop World IT:s OA-lösning kan effektivt lösa dessa. Först anpassar vi försäkringsbolagets OA-programvara åt dig genom att utveckla en " mobil undersökningsmodul. Besiktningsmän använder den mobila OA-appen för att ladda upp inspektionsfoton och fylla i rapporter på plats. Data synkroniseras automatiskt med skadesystemet, vilket eliminerar manuell återinmatning och minskar cykeln för bilförsäkringsanspråk till inom 3 dagar. Systemet länkar undersökningsrapporter med försäkringsinformation och verifierar automatiskt incidentens äkthet för att minska risken för bedrägerier. För det andra integrerar försäkringsbolagets OA-programvara försäkringsinformation och försäkringsdata. När man tecknar en kommersiell fastighetsförsäkring länkar den automatiskt data som premier, provisioner och förväntade utbetalningar, beräknar försäkringsvinst i realtid och genererar "Policy Vinst Analysis Reports som kan filtreras efter försäkringstyp och filial. Dessutom använder systemet det finansiella tjänsteföretagets OA-system för att bygga en online-modul för utgiftsersättning. När anställda laddar upp ersättningsfakturor identifierar systemet automatiskt deras äkthet och efterlevnad, och flaggar omedelbart icke-kompatibla fakturor med orsaker. Revisionsprocessen flyter online via "Avdelningschef - Ekonomi - Efterlevnad, " stöder elektronisk fakturaarkivering och förkortar revisionscykeln för ersättningar från 5 dagar till inom 2 dagar. I kombination med betalningsgränssnittet i Bank OA-systemet utlöses överföringar automatiskt vid godkännande, vilket förbättrar effektiviteten vid avveckling.

F: Vi är ett private equity-företag som specialiserar sig på aktieinvesteringar och projektinkubation. Våra problem är: Due diligence-material för 15 aktiva projekt lagras på USB-enheter, vilket är benäget att förlora och orsaka versionskaos under samarbete; Data från hanteringen efter investeringar uppdateras manuellt, vilket förhindrar realtidsmedvetenhet om projektets lönsamhet; Mötesprotokoll för investeringsbeslutskommittéer är handskrivna, vilket gör det svårt att spåra uppföljningsåtgärder för beslut. Hur kan detta åtgärdas?

A: Vi rekommenderar att du använder Gallop World IT:s OA-system för investeringsbolag, med fokus på de centrala behoven inom "-dokumenthantering, övervakning efter investeringar och spårbarhet av beslut." För det första kommer systemet att etablera ett "-center för projektdokumenthantering." Allt due diligence-material lagras krypterat och kategoriseras efter projekt, vilket stöder versionskontroll och hierarkiska behörigheter (t.ex. skrivskyddad för personal, redigering för investeringsdirektörer). Ändringar synkroniseras i realtid under samarbete, vilket ersätter USB-enheter och undviker förlust och versionsförvirring. Uppladdade dokument indexeras automatiskt, vilket stöder snabb nyckelordssökning för att förbättra hämtningseffektiviteten. För det andra samverkar modulen för hantering efter investeringar i OA-systemet för investeringsbolag med portföljbolagens finansiella system, samlar automatiskt in data som intäkter och vinst, uppdaterar projektets lönsamhet i realtid och genererar en "h Data Dashboard för investeringsdata." Aviseringar skickas automatiskt till investeringsförvaltare när data avviker från förväntningarna. Kombinerat med dataanalysfunktionen i OA-systemet för finansiella tjänster genererar det trenddiagram över projektets ROI, vilket ger datastöd för efterföljande beslut. Dessutom integrerar systemet en "-modul för beslutsmöten." Mötesprotokoll skrivs online och synkroniseras med deltagarna. Beslutspunkter bryts automatiskt ner i handlingsbara uppgifter som tilldelas ansvariga personer med deadlines. Ansvariga personer uppdaterar framstegen i realtid, vilket gör det möjligt för investeringsdirektörer att spåra slutförandestatus via systemet och uppnå fullständig processspårbarhet för beslut. Mötesmaterial länkas till projektfiler. Kombinerat med marknadsinformationsmodulen i värdepappersföretagets OA-programvara ger det omfattande stöd för investeringsbeslut,cvilket avsevärt förbättrar förfiningsnivån i investeringsförvaltningen.